美利堅企業龍頭,各領域獨占鰲頭
美國投入研發支出全球第一,
研發費用逐年成長,創新表現超有感!
資料來源:Bloomberg、GICS、companiesmarketcap.com;資料日期:2024/8/28。*主計處統計台灣2023年名目GDP約7,560.12億美元。
資料來源:Bloomberg;資料日期:2024/9,S&P 500指數層級數據採成分股R&D金額之市值加權。
(左圖)資料來源:Bloomberg;資料日期:2024/9,S&P 500指數層級數據採成分股R&D金額之市值加權。(右圖) 資料來源:Bloomberg,自較晚資料日2007/4/23至2024/9/30,原幣計價。指數採彭博研發龍頭(總報酬)指數(彭博研發龍頭指數最早收盤日期:2007/4/23,指數發布日為2024/3/4),計算方式,總報酬計算方式:(最後一天數值/第一天數值)-1。以上僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標,然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素,仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果,不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。
R&D拚出硬實力,投入越多越帶勁
研發占營收比重愈高的美國企業,
不論在報酬力、利潤力、
成長力各面向的表現皆較為優異
資料來源:FactSet、Morgan Stanley;資料日期:2024/5。註:股票池係從MSCI美國指數成份股中依據R&D/營收比例之高低,區分為五等分(由高至低1~5排序),對應權衡企業表現的三大面向(報酬力/利潤力/成長力)項下各子項目,計算回歸係數能力指標(數值愈高或底色愈綠代表R&D對該分項的共變趨勢愈顯著)。
與時俱進才叫創新!
不只科技業,創新產業遍地開花
研發確立當下趨勢潮流,
各領域都有創新龍頭,多元發展生機蓬勃!
資料來源:Bloomberg、S&P;資料日期:採最早資料日2007/4/23-2024Q3。以上公司僅供舉例,本文不做個別公司個股銷售及推薦之用,投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的,基金投資組合因時而異,請投資人留意。