投資風向變了?3道錦囊接招hen可以!

投資逆風襲來,升息、貿易戰、通膨怪獸等隱憂,掀起市場一陣亂流。 穩住陣腳,洞察風向,備妥「3道錦囊」,就能乘風而行!

「3道錦囊」順風布局,投資不卡關!

  • • 股市參與者比例仍低
  • • 市場波動增加,但無系統性風險,風險性資產仍樂觀
  • • 股價基期偏低
  • • 全球基金經理人加碼新興股比重創近一年新高
  • • 歷史經驗:升息期間新興股債表現相對佳
  • • 高利差債種,具較強利率上升抵抗能力
野村證券投資信託股份有限公司 11049台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓) 客服專線:(02) 8758-1568 I 野村投資理財網:www.nomurafunds.com.tw 1/資料來源:野村投信 , Facset,資料日期:2018/3/10;2/資料來源:BofAML,資料日期:2018/1/16。上述基金均經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知,投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。部份基金或所投資之債券子基金可能投資美國Rule 144A債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定,投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。野村投信為NN (L)、天達、野村基金(愛爾蘭系列)及荷寶系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
好績效-績效優於同類平均
資料來源:Lipper;資料日期:2018/03/31;同類型基金:Lipper Global Equity,新台幣計價。
配息-台幣
資料來源:野村投信、Lipper;資料日期:2018/04。績效均以累積級別計算,年化配息率為估算值,基金年化配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%;基金當月配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%;當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金,加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
相對亞股,亞洲高收益債券指數長期績效勝出,波動較低
資料來源:彭博;亞洲高收益債券指數係以摩根亞洲高收益債券指數為代表、亞洲不含日本股票指數係以MSCI亞洲不含日本股票指數為代表。資料日期:2005/12/30 – 2018/02/28。投資人無法直接投資指數,本資料僅為市場歷史數值統計概況說明,非基金績效表現之預測。
配息-台幣
資料來源:野村投信、Lipper;資料日期:2018/04。年化配息率為估算值,基金年化配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%;基金當月配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%;當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金,加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
配息-美元
資料來源:野村資產管理英國有限公司、Lipper;資料日期:2018/03;年化配息率為估算值,基金年化配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%;基金當月配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%;當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金,加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
短中長期績效優異,名列前茅
績效資料來源:Lipper,以I美元累積股別計算,成立日:2009/03/31,美元計價,同類基金為Lipper Global 美元高息債券;資料日期:2018/03/31。